Operazioni straordinarie M&A ed Evaluation Assessment

settori

Progettazione e produzione beni strumentali

Gli obiettivi

Un’azienda leader nella progettazione e produzione di beni strumentali e con 80% del turnover in export internazionale ha chiesto l’affiancamento di BlueChange per:

1
una consulenza esperta e dettagliata a seguito della formale manifestazione di interesse da parte di una PE internazionale
2
l'acquisizione di un’azienda del settore complementare per linea di prodotto

The BlueChange

Grazie alla profonda conoscenza della realtà aziendale, i consulenti BlueChange sono riusciti ad affiancare l’impresa in due diverse fasi critiche, occupandosi in particolare di:

01

Valutare gli aspetti economici, finanziari e strategici delle operazioni
02

Fare osservazioni tecniche e organizzative e valutare la proposta della PE
03

Compiere un’analisi EV completa
04

Stilare un report economico-finanziario per confronto con PE
05

Valutare un possibile partner industriale per quantificare il valore dell’impresa (analisi economico finanziaria, posizionamento, brand e prodotto)
06

Affiancare il dipartimento legal nell’impostazione delle lettere di intenti e della manifestazione di interesse
07

Partecipare ai briefing operativi tra le parti
08

Impostare un data room e occuparsi della prima dei raccolta dati
09

Impostare un prospetto di Due Diligence

I risultati

Con BlueChange, l’imprenditore ha potuto contare su tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per strutturare un Decision System affidabile e dare alla proprietà un quadro chiaro di rischi/benefici, investimenti e ritorni, impegni economici finanziari, condivisione delle linee strategiche legate al mercato, al brand ed al prodotto ed non ultimo una valutazione di medio-lungo in termini di struttura organizzativa e governance.